Après ses retrouvailles avec Edward qui l'avait quittée, Bella recommence à vivre pleinement mais son bonheur ne sera comblé que si son meilleur ami, Jacob Black retrouve le sourire . Mais elle ne peut le consoler car, ayant appris que Jacob était un loup-garou, Edward interdit à Bella de se rendre à La Push (la réserve Quileute). Pour ne pas la laisser seule pendant trois jours, Edward demande à Alice d'organiser une soirée entre filles pendant le week-end pour ne pas lâcher Bella. Mais celle-ci arrive à la semer et se rend à La Push pour voir Jacob qui est très malheureux. A son retour, Edward apprend la visite de Bella à Jacob mais ne bronche pas, il devient tolérant mais Bella lui avoue qu'elle n'y retournera pas de si tôt car Jacob lui a dit qu'il préférerait qu'elle soit morte plutôt qu'elle devienne un vampire. Peu de temps après, les amis se réconcilient et Bella va rendre visite à Jacob souvent mais lors d'une de ses visites, Jacob lui avoue qu'il l'aime et qu'il veut qu'elle quitte Edward . Il l'embrasse de force, ce que Bella n'apprécie guère et elle le lui fait comprendre en lui donnant un coup de poing dans la figure. Bella se casse la main et ne veut plus revoir Jacob. Finalement, ils se réconcilient. Pendant ce temps, une série de meurtres se produit à Seattle et Victoria est toujours dans les parages. Un matin qu'elle rentrait de chez les Cullen, Bella découvre que certains de ses vêtements ont disparus. En parlant à Alice,elle comprend tout : Victoria crée une armée de nouveaux vampires (lâchés dans Seattle) pour venir combattre les Cullen qui protègent Bella et enfin accomplir sa vengeance. Quelques jours avant la grande bataille, Bella demande à Edward de ne pas se battre et la nuit avant la bataille Edward demande sa main à Bella qui hésite au début mais accepte ensuite à une seule condition: qu'Edward lui fasse l'amour quand elle est encore humaine, ce qu'il refuse car il a tellement peur pour Bella qu'il se croit capable de la tuer pendant leurs galipettes, mais après plusieurs réflexions, il accepte. Le jour venu ces deux là vont camper dans la montagne accompagnés de Jacob.Bella ne veut pas que ce dernier aille se battre également, alors qu'Edward les laisse tous les deux pour retenir Jacob. Bella décide de l'embrasser. C'est alors qu'elle se rend compte de ce qu'elle éprouve envers lui. Bella aime Jacob mais pas de la même façon qu'Edward.Elle culpabilise d'avoir embrassé une autre personne que lui, mais lui, il ne lui en veut pas, tout ce qu'il souhaite c'est la rendre heureuse.Mais Jacob va tout de même se battre.Pendant la bataille, Victoria retrouve Bella et Edward; ce dernier arrive à l'achever.Quelques jours après, Bella accepte qu'Alice s'occupe des préparatifs du mariage. Jacob ayant le coeur déchiré, il part de Forks sans prévenir qui que ce soit.